ROMGAZ - A doua emisiune de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro în cadrul Programului EMTN
Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA („SNGN ROMGAZ SA “, „ROMGAZ”) informează investitorii cu privire la faptul că, în data de 28 octombrie 2025, s-a derulat procesul de subscriere a celei de a doua emisiuni de obligațiuni în cadrul Programului Euro Medium Term Notes al ROMGAZ („Programul EMTN”), în valoare totală de 500.000.000 euro, cu o maturitate de 6 ani.
Procesul de subscriere a emisiunii de obligațiuni în valoare totală de 500.000.000 euro s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cuponul fiind stabilit la 4,625%/an. Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 4 noiembrie 2031.
„Rezultatul celei de-a doua emisiuni de obligațiuni în cadrul programului EMTN confirmă capacitatea ROMGAZ de a accesa piețele internaționale de capital în condiții competitive, la o dobândă de 4,625%. Tranzacția, în valoare de 500 milioane euro și o maturitate de 6 ani, a fost suprasubscrisă de aproximativ 8 ori, ceea ce demonstrează interesul ridicat, dar și încrederea investitorilor instituționali în strategia de dezvoltare a companiei și implicit în proiectul Neptun Deep. Prin această operațiune ne consolidăm atât rolul de emitent predictibil, cât și strategia de diversificare a surselor de finanțare, asigurând o structură sustenabilă a datoriei, în linie cu obiectivele noastre de creștere pe termen lung. Mulțumesc echipei Romgaz, instituțiilor financiare implicate cât și consultanților care ne-au asistat în derularea acestei emisiuni. ", a declarat Răzvan Popescu, Director General.
Aristotel Jude, Director General Adjunct, susține: „Profesionalismul și proiectele ROMGAZ, pe de o parte, și încrederea investitorilor în ROMGAZ, pe de altă parte, și-au dat mâna ferm în a doua emisiune de obligațiuni a companiei, reafirmând faptul că Uniunea Europeană are nevoie, fără doar și poate, de gaz natural pentru a asigura securitatea energetică regională, într-un context regional foarte complicat. Proiectul Neptun Deep este, alături de producția onshore, elementul cheie pentru acestă securitate regională, din perspectiva gazelor naturale. Mulțumesc tuturor celor implicați în această emisiune de obligațiuni. Mulțumesc colegilor din conducerea ROMGAZ și angajaților ROMGAZ pentru eforturile lor, fără de care realizarea obiectivelor ROMGAZ ar fi mai dificilă."
„Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni reprezintă încă un pas făcut în direcția pe care ne-am asumat-o, interesul manifestat de investitorii în acest tip de instrumente fiind o dovadă în plus a încrederii de care se bucură ROMGAZ. Acest influx de capital va susține finanțarea proiectelor pe care le avem în dezvoltare și ne va ajuta să ducem la îndeplinire strategia ROMGAZ. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proces, fie că vorbim de colegii noștri, de consorțiul de bănci sau de consultanții care ne-au sprijinit în acest demers, contribuția fiecăruia fiind apreciată în mod deosebit", a menționat Gabriela Trânbițaș, Director Economic.
