ROMGAZ

Informaţii pentru investitori privind ratingul şi datoriile

Prezentare generală și poziția financiară ROMGAZ 

ROMGAZ, una dintre cele mai mari companii de gaze naturale din Europa de Sud-Est, păstrează un profil financiar puternic, susținut de rating-ul favorabil (Investment Grade Rating) atribuit de către Fitch Ratings, care reflectă stabilitatea financiară a companiei și capacitatea acesteia de a-și gestiona eficient obligațiile financiare. ROMGAZ intenționează să acceseze piețele de capital pentru a-și finanța creșterea, echilibrând dezvoltarea afacerilor cu responsabilitate financiară, asigurând-și astfel încrederea investitorilor și a partenerilor.

Relaţia cu investitorii şi calitatea creditului

ROMGAZ se concentrează pe extinderea bazei sale de investitori în titluri de creanță și pe diversificarea surselor sale de finanțare, în scopul de a menține un mix bine echilibrat între scadența datoriilor și o combinație de rate ale dobânzii fixe și variabile. ROMGAZ promovează în mod activ relații puternice cu investitorii săi în titluri de creanță și creditori, asigurând în permanență încrederea în strategiile sale financiare și susținerea acestora.

RATINGUL ROMGAZ

Fitch Ratings Limited ("Fitch") a acordat SNGN Romgaz SA ratingul de credit `BBB-` cu perspectivă stabilă (Investment Grade)

Potrivit comentariului Fitch, rating-ul „reflectă poziția dominantă a Romgaz în piața gazelor naturale din România, potențialul de creștere a producției ca urmare a dezvoltării perimetrelor Neptun Deep și Caragele și politica financiară conservatoare”.

Directorul General al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat: „Obținerea ratingului  'BBB-' investment grade, atribuit societății ROMGAZ este o dovadă a poziției financiare puternice, a profilului de business sănătos și o abordare disciplinată privind dezvoltarea societății, acesta fiind încă un vot de încredere în strategia noastră. Rating-ul de credit acordat ne va permite să accesăm piața de capital în termeni cât mai avantajoși pe măsură ce implementăm strategia de dezvoltare”.

Agenția de rating Fitch Ratings Limited (“Fitch”) a revizuit perspectiva rating-ului acordat ROMGAZ de la ‘stabilă’ la ‘negativă’ şi a confirmat  rating-ul ‘BBB-‘ pentru Datoria pe Termen Lung a Emitentului (“Long-term Issuer Default Rating” - IDR).

Revizuirea perspectivei rating-ului ROMGAZ urmează revizuirii recente a perspectivei rating-ului suveran al României din data de 17 decembrie 2024. Astfel, revizuirea perspectivei rating-ului suveran al României de la ‘stabilă’ la ‘negativă’ determină revizuirea similară a perspectivei rating-ului ROMGAZ.

Raportul emis de Fitch a reiterat faptul că rating-ul “reflectă poziţia dominantă a ROMGAZ în piaţa gazelor naturale din Romania, potenţialul de creştere a producţiei ca urmare a dezvoltării perimetrelor Neptun Deep şi Caragele şi politica financiară conservatoare”.

Principalele acţiuni privind ratingul

DATORIA ROMGAZ

Prezentarea politicii de finanţare

ROMGAZ accesează finanțare de la bănci și din piețe de capital și operează o strategie de conservatorism al bilanțului și un management prudent al lichidităților, păstrând facilități de creditare reînnoibile pentru a asigura lichidități angajate suplimentare.

Obligaţiuni şi Împrumuturi

Obligaţiuni 

Program de emisiuni de obligaţiuni pe termen mediu în euro - program EMTN

În data de 20.09.2024, comisia „Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg”  a aprobat prospectul de bază privind programul EMTN al Romgaz în valoare de 1.500.000.000 EUR. Prospectul de bază și informațiile incluse prin trimitere în Prospectul de bază se regăsesc mai jos:

• Prospect de Bază al Programului EMTN 2024 în limba engleză- Base Prospectus Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" SA
• Situațiile financiare consolidate auditate în limba engleză pentru anul încheiat la 31.12.2022 – Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2022, prepared in accordance with the Order of the Ministry of Public Finance 2844/2016
• Raportul auditorilor privind Situațiile Financiare în limba engleză auditate pentru anul 2022 – Independent Auditor’s Report to the Shareholders of SNGN ROMGAZ S.A. Report on the Audit of the consolidated financial statements
• Situațiile financiare consolidate auditate în limba engleză pentru anul încheiat la 31.12.2023 – S.N.G.N. Romgaz S.A. Group consolidated financial statements for the year ended december 31, 2023
• Raportul auditorilor privind Situațiile Financiare Auditate în limba engleză pentru anul  2023 – Independent Auditor’s Report to the Shareholders of SNGN ROMGAZ S.A. Report on the Audit of the consolidated financial statements
• Raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2024 care cuprinde Situațiile Financiare neauditate interimare și raportul de revizuire al auditorilor, în limba engleză – Ist Half Year 2024 Board of Directors Report

Împrumuturi

Prospect de Bază al Programului EMTN 2024

Prospect de Bază al Programului EMTN